2025年中国乘用车毫米波雷达安装量将超3100万颗

       佐思汽研发布《2020-2021年全球与中国汽车毫米波雷达产业研究报告》，对全球与中国乘用车毫米波雷达市场特征、企业特征、发展趋势等进行梳理总结。未来几年，ADAS功能升级、生命监测等座舱内新型应用、4D雷达上市三大因素将拉动车用毫米波雷达需求持续上升。

2025年中国乘用车ADAS功能对毫米波雷达安装量将超3100万颗，年均增速30.7%

       2020年，中国乘用车市场毫米波雷达累计安装量达819万颗，其中：前向雷达安装量477万颗，后角雷达安装量331万颗。以上需求来自L1-L2级ADAS功能中，对前向及侧向的道路环境探测。

       从目前ADAS系统主流方案来看，L1级主要依靠1R、1V或1R1V方案，感知策略相对简单，对毫米波雷达的需求量有限；L2级对传感器的融合要求提升，毫米波雷达的需求开始增加。值得注意的是，2020年5R1V方案上车，进一步拉动毫米波雷达需求。

       总之，随着ADAS功能升级，单车自动驾驶的传感器数量正在逐步提升。预计2025年中国乘用车毫米波雷达安装量将突破3100万颗。

       需求增长预计沿着以下轨迹：

• L1→L2/L3进阶，将产生3个或5个雷达需求
• L4/L5级，单车毫米波雷达需求有可能增至7个甚至更多（主要增加车身两侧布局）
• ADAS进阶过程，最先拉动前向雷达需求，后角雷达随后跟进

• 前向雷达+后角雷达的方案正在成为基本配置，随着L3级功能上线，前角雷达需求开始扩大

2020-2025年中国乘用车ADAS功能对毫米波雷达安装量预测（万颗）

       下图是Arbe对2025年全球ADAS对各项传感器的需求预测。其认为5年后，L1级ADAS功能将配置3个毫米波雷达，L3级对毫米波雷达需求量将上升至5个以上，L4-5级甚至可能达到6-10个。Arbe对于未来毫米波雷达的需求显然更为乐观。

2025年全球AD/ADAS市场对传感器的需求量及毫米波雷达市场规模预测

生命体征监测、手势控制等舱内应用有望成为毫米波雷达新的增长点 

       随着智能座舱演进，毫米波雷达正在寻找新的应用领域。当前其在座舱内的应用主要有生命探测和手势控制。

A.生命体征监测，

森思泰克率先实现量产

       目前车内监测主要以摄像头为主，但是摄像头会涉及到个人隐私问题，毫米波雷达则能够减少这个顾虑。2020年4月，广汽蔚来合创品牌的量产车型HYCAN 007上市，森思泰克生命体征探测车载毫米波雷达STA79-4实现量产“上路”。

合创007生命体征监测系统

       2020年6月长城汽车在“生命体征监测技术线上发布会”上，同样利用森思泰克毫米波雷达STA79-4实现了车内生命体征的监测，该方案已经搭载于2021款WEY的VV6车型。

长城汽车WEY品牌VV6生命体征检测技术

b.手势控制，

国外Acconeer、国内森思泰克等进行探索

       目前车内手势控制主要基于摄像头实现，但是该技术对设备的精度要求极高；60GHz毫米波雷达拥有高达7GHz带宽，可实现亚微米级的分辨率，满足手势控制对精度的需求，成为舱内手势控制新选择。不仅如此，60GHz毫米波雷达可穿透材料进行信号传输，集成式设计使系统更加小巧，可以隐藏在设备外壳内。

       2018年，瑞典公司Acconeer推出60GHz 脉冲相干雷达A111，该雷达可应用到汽车中，流畅地控制要执行的车辆功能。同时也可以广泛应用于机器人和无人机、移动和可穿戴设备、物联网、电动工具和工业、医疗保健和健身等领域。在车端应用主要有手势识别、安全警报等。

Acconeer A111脉冲相干雷达

       2020年6月，森思泰克发布一款基于60GHz毫米波技术的STA60-1手势雷达。该雷达可准确识别左划、右划、上划、下划、手指顺时针画圈、手指逆时针画圈、召唤七种常用操作手势。通过识别不同手势可实现自动控制天窗开启/关闭、接听/挂断电话、调整音量大小、控制空调开启/关闭等多种车辆控制功能。

森思泰克 STA60-1手势雷达

4D毫米波雷达陆续上车，前景可期

       4D毫米波雷达与传统的3D毫米波雷达相比，优势主要有3点：

① 可实现“高度”探测，如可实现立交桥与路面车辆的区分；
② 分辨率更高，在方位角和俯仰角上都能达到1度角分辨率(甚至在超分辨率算法下更低) ；
③ 可实现对静态障碍物进行分类，不过滤静态障碍物信息，可探测到路边的障碍物、较小的目标如矿泉水瓶、轮胎碎片。

       4D毫米波雷达独特的优势使其对静态物体的探测更加优秀，能够支持L3-L5高等级自动驾驶。按照使用场景的不同，未来4D毫米波雷达主要集中在前向ADAS的应用，可部分替代低线数激光雷达，有望成为毫米波雷达市场的“新星”。

       目前4D毫米波雷达的国外玩家，主要有两类：一类是传统Tier1企业如大陆、安波福和采埃孚，另一类是以Arbe、傲酷、Vayyar为代表的初创企业。

       国内玩家则主要包括森思泰克、木牛科技、华为等，起步相对较晚，但是发展迅速。

全球部分企业4D毫米波雷达产品进展

       4D毫米波雷达已经拉开量产的序幕。大陆集团的ARS540获得宝马订单，将于2021年量产；采埃孚的4D毫米波雷达也即将随着上汽R的ES33在2022年实现量产。

上汽R品牌-ES33

 2021年3月，上汽R品牌展示其战略型新车—ES33。该车搭载了2颗采埃孚的4D毫米波雷达，安装在车辆前保险杠，探测距离超过300米。除此之外，ES33还搭载了1个激光雷达、12颗摄像头等31个其他感知硬件，有望实现L3-L4级自动驾驶。

       除了主机厂的积极接纳外，4D雷达在资本市场也备受青睐。2020年至今，毫米波雷达产业中将近50%初创公司的融资集中在4D毫米波雷达。

2020-2021年毫米波雷达领域融资情况（部分）

       除此之外，近几年也有部分传统主机厂和Tier1对4D毫米波雷达押注，如在2017-2019年上汽、本田、丰田电装对Metawave进行了投资。Arbe在2019年完成了3200万美元的融资，其中就有北汽的身影。同时2020年海拉参与了傲酷的战略融资，融资金额为850万美元。

部分4D雷达代表企业融资情况

《2020-2021年全球与中国汽车毫米波雷达产业研究报告》目录

01

毫米波雷达技术简介

1.1 车载毫米波雷达简介

1.1.1 车载毫米波雷达简介

1.1.2 车载毫米波雷达工作机制

1.1.3 车载毫米波雷达构成

1.1.4 车载毫米波雷达核心部件1

1.1.5 车载毫米波雷达核心部件2

1.1.6 车载雷达技术发展历程

1.1.7 车载毫米波雷达优势

1.2  车载毫米波雷达分类

1.2.1 车载毫米波雷达分类

1.2.2 车载毫米波雷达频率

1.2.3 各国车载毫米波雷达主要频谱技术路线

1.3 车载毫米波雷达发展趋势

1.3.1 车载毫米波雷达频谱趋势

1.3.2 车载毫米波雷达应用趋势

1.3.3 车载毫米波雷达新发展-4D雷达

1.4 车载毫米波雷达供应链

1.4.1 车载毫米波雷达供应链

1.4.2 车载毫米波雷达供应链：跨国企业

1.4.3 车载毫米波雷达供应链：中国企业

02

中国汽车毫米波雷达市场分析

2.1 车载毫米波雷达市场分析

2.1.1 安装量

2.1.2 价格特征

2.1.3 品牌特征

2.1.4 车型特征

2.2 前向雷达市场分析

2.2.1 安装量

2.2.2 价格特征

2.2.3 品牌特征

2.2.4 车型特征

2.3 后角雷达市场分析

2.3.1 安装量

2.3.2 价格特征

2.3.3 品牌特征

2.3.4 车型特征

2.4 方案分析

2.4.1 销量分析

2.4.2 价格特征

2.4.3 品牌特征

2.4.4 1R方案-车型特征

2.4.5 3R方案-车型特征

2.4.6 5R方案-车型特征

2.5 市场预测

2.5.1 2019-2025中国乘用车毫米波雷达市场安装量

2.5.2 2019-2025中国乘用车毫米波雷达市场规模

03

全球毫米波雷达企业研究

3.1 国外毫米波雷达企业与产品对比

3.1.1 国外主要毫米波雷达供应商

3.1.2 国外主要毫米波雷达厂商对比分析

3.1.3 国外毫米波雷达典型产品参数对比

3.2 大陆集团

3.2.1 大陆集团简介

3.2.2 大陆ADAS产品一览

3.2.3 大陆L2/L3级自动驾驶传感器方案

3.2.4 大陆毫米波雷达产品发展历程

3.2.5 2020年大陆毫米波雷达新产品：长距雷达

3.2.6 2020年大陆毫米波雷达新产品：短距雷达

3.2.7 大陆4D毫米波雷达

3.2.8 大陆毫米波雷达合作伙伴

3.3 博世

3.3.1 博世简介

3.3.2 博世自动驾驶所需传感器

3.3.3 博世毫米波雷达产品发展历程

3.3.4 博世第五代77GHz毫米波雷达介绍

3.3.5 博世第五代77GHz毫米波雷达技术特点

3.3.6 博世第五代77GHz毫米波雷达参数

3.3.7 博世自动驾驶硬件技术方案

3.3.8 博世毫米波雷达合作伙伴

3.4 采埃孚

3.4.1 采埃孚简介

3.4.2 采埃孚ADAS产品体系

3.3.3 采埃孚毫米波雷达产品发展历程

3.4.4 采埃孚77GHz前向中距毫米波雷达

3.4.5 采埃孚4D毫米波雷达

3.3.6 采埃孚毫米波雷达合作伙伴

3.5  安波福

3.5.1 安波福简介

3.5.2 安波福下一代ADAS平台

3.5.3 安波福毫米波雷达产品发展历程

3.5.4 安波福下一代毫米波雷达

3.5.5 安波福毫米波雷达+单目摄像头集成系统

3.5.6 安波福毫米波雷达合作伙伴

3.6 Veoneer

3.6.1 Veoneer简介

3.6.2 Veoneer 主要产品

3.6.3 Veoneer 雷达产品及配套客户

3.6.4 Veoneer 77GHz毫米波雷达

3.6.5 Veoneer 自动驾驶解决方案1

3.6.6 Veoneer 自动驾驶解决方案2

3.6.7 Veoneer搭载车型：2020年

3.6.8 Veoneer搭载车型：2021年

3.7 电装

3.7.1 电装简介

3.7.2 电装77GHz毫米波雷达

3.7.3 电装车载毫米波雷达企业投资

3.7.4 电装毫米波雷达产品发展历程

3.7.5 电装毫米波雷达合作伙伴

3.7.6 电装天产品布局

3.8 法雷奥

3.8.1 法雷奥简介

3.8.2 法雷奥79GHz毫米波雷达

3.8.3 法雷奥毫米波雷达产品发展历程及合作伙伴

3.9 海拉

3.9.1 海拉简介

3.9.2 海拉自动驾驶发展路线图

3.9.3 海拉自动驾驶合作伙伴及合作点

3.9.4 海拉毫米波雷达产品发展历程

3.9.5 海拉24GHz毫米波雷达

3.9.6 海拉全新77GHz毫米波雷达

3.9.7 海拉毫米波雷达合作伙伴

3.10 Acconeer

3.10.1 Acconeer 简介

3.10.2 Acconeer雷达产品

3.10.3 Acconeer雷达集成模块

3.11 现代摩比斯

3.11.1 现代摩比斯客户分布

3.11.2 现代摩比斯雷达产品

3.12 松下

3.13 Lunewave

04

中国毫米波雷达企业研究

4.1 国内Radar厂商及产品对比

4.1.1 国内主要毫米波雷达供应商

4.1.2 国内主要毫米波雷达厂商对比

4.1.3 国内毫米波雷达典型产品参数对比

4.2 森思泰克

4.2.1 森思泰克简介

4.2.2 产品进展

4.2.3 车载雷达产品定位和发展动向

4.2.4 车载雷达产品发展历程

4.2.5 车载雷达产品

4.2.6 4D雷达

4.2.7 车内成员检测雷达

4.2.8 手势雷达

4.2.9 森思泰克其他雷达产品（一）

4.2.10 森思泰克其他雷达产品（二）

4.3 行易道

4.3.1 行易道简介

4.3.2 行易道自动驾驶雷达产品布局

4.3.3 最新77GHz雷达产品

4.3.4 行易道车载雷达产品路线图及合作伙伴

4.4 智波科技

4.4.1 智波科技简介

4.4.2 24GHz & 77GHz雷达产品

4.4.3 79GHz高分辨率毫米波雷达

4.4.4 车载雷达产品路线图

4.5 木牛科技

4.5.1 木牛科技简介

4.5.2 车载雷达主要产品（一）

4.5.3 车载雷达主要产品（二）

4.5.4 车载雷达产品定位和发展动向

4.5.5 木牛科技CES展上最新动向

4.6 纳雷科技

4.6.1 纳雷科技简介

4.6.2 发展历程

4.6.3 车载雷达产品

4.6.4 纳雷科技ADAS解决方案

4.6.5 交通雷达产品

4.7 莫吉娜

4.7.1 莫吉娜简介

4.7.2 莫吉娜雷达产品

4.7.3 产品方案

4.8 苏州豪米波

4.8.1 苏州豪米波简介

4.8.2 发展战略

4.8.3 车载雷达产品

4.8.4 车载雷达产品-雷达/摄像头一体机

4.9 隼眼科技

4.9.1 隼眼科技简介

4.9.2 雷达产品

4.9.3 合作进展

4.10 安智杰

4.10.1 安智杰简介

4.10.2 公司发展历程

4.10.3 商用车解决方案

4.11 凌波微步

4.11.1 凌波微步简介及产品

4.11.2 凌波微步毫米波雷达的应用场景

4.12 川速微波

4.12.1 川速微波简介

4.12.2 川速微波车载雷达产品

4.12.3 川速微波汽车毫米波雷达

4.13 轩辕智驾简介

4.13.1 轩辕智驾车载雷达产品

4.14 理工雷科简介

4.14.1 理工雷科车载雷达产品

4.15 楚航科技

4.15.1 楚航科技简介

4.15.2 发展历程

4.15.3 研发和生产布局

4.15.4 汽车雷达产品

4.15.5 微缩雷达产品与核心技术

4.15.6 毫米波雷达解决方案1

4.15.7 毫米波雷达解决方案2

4.15.8 主要客户及案例

4.15.9 产品和技术路线

4.16 莫之比智能

4.16.1 莫之比智能简介

4.16.2 莫之比产品

4.16.3 莫之比智能自动驾驶方案

4.16.4 2020年上市毫米波雷达产品

4.16.5 莫之比智能毫米波雷达产品：多模式雷达

4.17 华域汽车

4.17.1 华域汽车简介

4.17.2 华域汽车自动驾驶布局

4.17.3 华域汽车L2级自动驾驶方案

4.17.4 华域汽车毫米波雷达市场动态

4.18 纳瓦电子

4.18.1 纳瓦电子简介

4.18.2 纳瓦电子雷达产品

4.18.3 纳瓦电子4D毫米波雷达

4.18.4 纳瓦电子合作伙伴

4.19 保隆科技

4.19.1 保隆科技雷达产品

4.20 雷博泰克

4.20.1 雷博泰克24GHz侧后向雷达

4.21 易来达

4.21.1 易来达77GHz雷达产品

4.21.2 易来达77GHz雷达产品应用

4.22 苏州安智科技

4.22.1 苏州安智科技雷达产品

4.23 电目科技

4.23.1 电目科技雷达产品

4.24 慧尔视

4.24.1 慧尔视雷达产品

4.25 闻颂智能

4.25.1 闻颂智能雷达产品

4.26 承泰科技

4.26.1 承泰科技简介

4.26.2 承泰科技公司发展历程

4.26.3 商用车77GHz雷达

4.26.4 乘用车77GHz雷达

4.26.5 乘用车77GHz 4D雷达

4.26.6 ADAS系统方案1

4.26.7 ADAS系统方案2

4.26.8 合作伙伴

4.27 其他企业

4.27.1卓影科技

4.27.2 德赛西威

4.27.3 欧菲光

4.27.4 华为

4.27.5 珠海上富

4.27.6 同致电子

4.27.7 清雷科技

05

4D毫米波雷达

5.1 4D毫米波雷达介绍

5.1.1 4D雷达简介

5.1.2 4D雷达优势

5.1.3 4D雷达技术路线

5.1.4 4D毫米波雷达搭载车型

5.2 4D毫米波雷达主要企业

5.2.1 4D雷达企业列表

5.2.2 4D雷达产品

5.2.3 4D雷达初创企业融资情况

06

4D毫米波雷达企业简介

6.1 Arbe

6.1.1 Arbe简介

6.1.2 发展历程

6.1.3 发展战略

6.1.4 4D雷达：Phoenix

6.1.5 Phoenix技术特点

6.1.6 Phoenix产品优势

6.1.7 Arbe 4D雷达合作

6.1.8 Arbe动态

6.2 Oculii

6.2.1 Oculii简介

6.2.2 Oculii雷达产品

6.3 vayyar

6.3.1 vayyar简介

6.3.2 产品应用

6.3.3 4D车载雷达

6.3.4 4D雷达产品特点

6.3.5 4D车载雷达合作

6.4 smartmicro

6.4.1 smartmicro简介

6.4.2 Radar产品

6.4.3 4D雷达产品

6.5 Smart Radar

6.5.1 Smart Radar简介

6.5.2 RETINA系列4D毫米波雷达1

6.5.3 RETINA系列4D毫米波雷达2

6.5.4 ADAS解决方案

6.5.5 座舱内解决方案

6.6 其他4D雷达企业 

6.6.1 Waymo

6.6.2 Metawave

6.6.3 Uhnder

6.6.4 Echodyne

6.6.5 Steradian

6.6.6 Zendar

6.6.7 RFISee

6.6.8 Cognitive Pilot

6.6.9 RadSee

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